3月7日，廣東拓斯達科技股份有限公司(簡稱：拓斯達，股票代碼：300607)發(fā)布了向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集說明書及發(fā)行公告。內(nèi)容顯示，本次公司募集資金總額6.7億元，投資于智能制造整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目并補充流動資金。
業(yè)績增長穩(wěn)定
拓斯達成立于2007年，總部位于廣東省東莞市大嶺山鎮(zhèn)，是廣東省首家上市的機器人骨干企業(yè)、國家級高新技術企業(yè)，建有廣東省3C智能機器人與柔性制造企業(yè)重點實驗室、廣東省工業(yè)機器人與智能裝備驅(qū)控一體化系統(tǒng)及應用技術工程技術研究中心、廣東省企業(yè)技術中心、廣東省博士工作站。
拓斯達堅持“讓工業(yè)制造更美好”的企業(yè)使命，長期以來致力于工業(yè)制造自動化的創(chuàng)新與應用，通過以工業(yè)機器人、注塑機、CNC為核心的智能裝備，以及控制器、伺服驅(qū)動、視覺系統(tǒng)三大核心技術，打造以核心技術驅(qū)動的智能硬件平臺，為制造企業(yè)提供智能工廠整體解決方案。公司目前設計的工業(yè)機器人自動化應用解決方案有較好的通用性，產(chǎn)品廣泛應用于3C、新能源、汽車零部件制造、5G、光電、家用電器等領域。
自成立以來，拓斯達一直以較快的速度發(fā)展，2012年至2019年，公司營業(yè)收入由0.92億元增長至16.6億元，歸母凈利潤由0.25億元增長至1.87億元，營業(yè)收入和歸母凈利潤的CAGR分別達到51.20%、33.20%。根據(jù)公司最新業(yè)績預告顯示，2020年度預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤5億元至5.5億元，比上年同期上升167.99％至194.79％。
疫情期間，公司僅用了7天就完成了第一臺口罩機樣機的生產(chǎn)，產(chǎn)能爬坡到70臺/日僅用了一個月的時間。2020年，公司前三季度營業(yè)收入、歸母凈利潤分別大幅增長86.40%、261.70%，口罩機及相關設備業(yè)務收入為12.57億元，占前三季度實現(xiàn)營收20.3億元的61.91%。不僅如此，口罩機業(yè)務的成功為公司帶來了短期的業(yè)績增厚和充裕的現(xiàn)金流，2020年Q1、Q2單季公司銷售商品收到的現(xiàn)金分別達到10.43億元、10.95億元，遠高于往年同期水平。
公司原有業(yè)務在2020年下半年迅速恢復，2020年第四季度原有主營業(yè)務已恢復正向增長；截至2020年9月末，公司在手訂單金額達到14.79億元，較6月末凈增2.66億元，在手訂單飽滿；隨著國內(nèi)外疫情的緩解，公司項目交付能力將恢復正常，受疫情影響的自動化應用系統(tǒng)和綠能項目將逐步確認收入；注塑機主機、CNC等新產(chǎn)品有望借助公司既有的渠道優(yōu)勢實現(xiàn)快速放量，2021年有望成為拓斯達注塑機、CNC業(yè)務的爆發(fā)元年。
有報告顯示，隨著社會老齡化程度的加深，我國的勞動成本螺旋式上升，同時隨著全球工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)鏈向中國大陸轉(zhuǎn)移，工業(yè)機器人的價格也在持續(xù)下行，MIR預計我國工業(yè)機器人銷售規(guī)模將在2025年達到25.30萬臺，2021-2025年CAGR達到8.10%。據(jù)IFR統(tǒng)計，預計到2021年，國內(nèi)市場規(guī)模將進一步擴大到72.6億美元。
拓斯達作為智能制造領域的領先企業(yè)，本次募資將主要投資于智能制造整體解決方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目，加快工業(yè)自動化、智能化升級。本項目擬通過新建研發(fā)中心加大公司在工業(yè)機器人及自動化領域前沿技術的研究開發(fā)力度，突破控制系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)和視覺系統(tǒng)等機器人核心系統(tǒng)的底層技術瓶頸，增強公司的核心競爭力。
同時，本項目將在此基礎上進一步提高公司智能制造整體解決方案設計研發(fā)能力，為新能源汽車、醫(yī)療、食品、3C、鋰電池等行業(yè)生產(chǎn)商提供更高附加值的生產(chǎn)解決方案和服務，進一步提升公司的業(yè)務規(guī)模和市場地位，實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。
拓斯達（300607）可轉(zhuǎn)債發(fā)行網(wǎng)上路演3月9日下午在全景網(wǎng)舉辦，拓斯達董事長兼總裁吳豐禮，拓斯達董秘兼副總裁全衡（右二），拓斯達財務總監(jiān)周永沖（左二），中天國富證券投行部董事總經(jīng)理顧峻毅（左一），中天國富證券投行部業(yè)務董事薛順（右一）出席本次本次路演活動并在線回答投資者提問。
募集說明書顯示，公司已自主研發(fā)掌握工業(yè)機器人的控制技術、伺服驅(qū)動技術、視覺算法等多項核心底層技術，并成功應用于機器人本體的自制生產(chǎn)，但是，由于國外機器人制造企業(yè)對核心系統(tǒng)的技術研究起步較早，在高檔機械裝備及其核心控制和功能部件領域中，主要核心技術被國外一線廠商壟斷，國內(nèi)機器人及自動化領域廠商對于國外核心零部件仍然存在一定的依賴性。因此，本次募集的資金將全面提高公司核心系統(tǒng)的研發(fā)技術實力，進一步縮小與國際先進水平的差距。
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2021年3月10日至2027年3月9日。票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。轉(zhuǎn)股期為自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日（2021年3月16日）起滿六個月后的第一個交易日（2021年9月16日）起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日（2027年3月9日，如遇節(jié)假日，向后順延）止，初始轉(zhuǎn)股價格為42.25元/股。
本次公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將向公司原股東按每股配售2.5172元可轉(zhuǎn)債的比例實行優(yōu)先配售。原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認購金額不足 6.7億元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）余額包銷。
根據(jù)測算，本項目計算期為12年，其中建設期為2年，生產(chǎn)期為10年，其中達產(chǎn)年為生產(chǎn)期的第2年（計算期的第4年）。經(jīng)測算，本項目達產(chǎn)后每年可實現(xiàn)營業(yè)收入約12億元，本項目所得稅后內(nèi)部收益率為17.93%，投資回收期（含建設期）為7.24年。
*申購詳情可撥打0769-82893316向拓斯達證券部進行咨詢。
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